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      2015:小贷公司增速放缓 亟待转型求生

      来源:金融时报  |  时间:2015-12-21  |  浏览:452

          

          经过多年的高速发展,在经济增速放缓以及p2p网贷平台的冲击下,2015年的小额贷款公司行业遭遇到发展瓶颈期,不论是机构数量还是贷款规模,增速均大幅放缓。 
        2016年将成为行业转型升级的关键之年,小贷公司应摒弃过度追求高收益、高回报的目标,向强风控、低成本、可持续发展的金融机构转型。 
        多措并举拓宽资金来源 
        回顾2015年,多家小贷公司的上市以及对abs产品发行的加速布局最为社会关注。 
        伴随着政策春风,小贷行业在今年发行了多单具有突破意义的资产证券化产品,以此缓解长期以来存在的融资渠道狭窄的问题,降低融资成本、盘活存量资产,为“三农”以及小微企业提供更多资金支持,推动机构可持续发展。 
        今年1月份,公益小贷机构中和农信项目管理有限公司发行了规模为5亿元的资产证券化产品,该产品在深交所挂牌,也是实行“备案制”后业内发行的首单abs产品。 
        瀚华小额贷款公司随后于2月份在上交所挂牌发行了“银河金汇—瀚华小额贷款资产支持专项计划1号”资产证券化产品,总规模5亿元。 
        3月份,国正小贷公司发行总规模5.1亿元的“国正小贷一期资产支持专项计划”,成为全国第四家发行abs产品的小贷公司。 
        此外,蚂蚁微贷联合中金公司也在今年陆续发行了6期小额贷款资产支持专项计划。 
        延续了2014年的发展脚步,2015年小贷公司迈向资本市场的速度越来越快,行业迎来了“上市潮”。上市对于小贷公司而言,其优势在于,一方面是其拓宽融资渠道,提高了公司的资金实力;另一方面,有助于小贷公司改善内部治理结构,推动自身规范发展。 
        除佐力科创小额贷款公司在港股上市外,更多的小贷公司选择了新三板。据记者统计,截至目前,全国已有42家小贷公司在新三板挂牌,在今年挂牌的就有36家,包括了宏达小贷、三花小贷、广盛小贷、宝利小贷、汇丰小贷、兆丰小贷、龙腾农贷、银信农贷等。 
        增速放缓行业亟待转型升级 
        根据央行公布的统计数据,截至2015年9月末,全国共有小额贷款公司8965家,较2014年同期增长4.35%,季度环比增长0.16%,三季度全国仅新增14家小贷公司;贷款余额9508亿元,同比增幅为4.73%,较2015年上半年的9594亿元减少了86亿元;实收资本8460.12亿元,同比增长4.83%,季度环比增长0.2%;从业人数为114276人,同比增长9.19%。以此增速测算,至2015年年末,全行业机构数量将达到9000家左右,贷款规模预计将维持在9500亿元左右的水平。 
        从31个省市数据来看,天津、西藏、内蒙、辽宁、海南、青海和宁夏7省市的小贷公司数量在三季度“无增无减”;山西、吉林、江苏、浙江、安徽、云南、甘肃、河南等11个省市的小贷公司数量出现了负增长:其中云南的小贷公司数量减少最多,由406家下降至393家,江苏、安徽机构数量减少了1家。 
        2015年,各省市小贷公司仍呈现地区间发展不平衡的情况,但差距有所缩小。江苏、辽宁、河北的小额贷款公司数量占据前三甲,分别为635家、604家、479家,三个省市的机构数量占了全国机构总数的近20%。从规模增幅来看,陕西、甘肃、青海、贵州、广西、宁夏、新疆、西藏8个西部省区的小贷公司贷款余额为1183.31亿元,同比增长19.45%。而东部的江苏、浙江、上海、安徽、福建、广东、山东、辽宁8省市的贷款余额为4327.02亿元,较去年同期的4312.5亿元同比仅增长0.34%。在行业发展增速全面放缓的大背景下,西部的小贷公司扩张速度减缓,截至9月末,上述西部8省市小贷公司的机构数量为1747家,比二季度仅新增4家。 
        上述统计数据也从侧面反映出,受利率市场化、经济增速放缓等因素的影响,小贷公司的发展已触及“天花板”,行业亟待转型升级。 
        遭遇瓶颈小贷公司何去何从 
        不可否认,2015年的小贷公司面临着一系列发展瓶颈:经济下行压力较大、p2p网贷异军突起、优质客户难寻、利率市场化利润空间压缩、坏账攀升、市场竞争加剧……在多重因素影响之下,小贷公司的经营环境较前几年变得更为严峻。 
        行业中的小贷公司加速洗牌,一部分因经营难以为继,陆续退出市场。“转还是不转”成为小贷公司2015年思考最多的问题。在生存面前,部分小贷公司选择了积极开拓新的发展路径。 
        为突破经营的地域限制,挖掘更多潜在优质客户,小贷公司开始寻求与p2p网贷平台、电商平台的合作,借助互联网的优势将机构做大做强。 
        双方的合作也得到监管方面的认可。江西省地方政府金融办于7月份出台了《关于促进小额贷款公司规范健康发展的若干意见》,支持优质小额贷款公司与互联网p2p借贷平台开展业务合作。
        今年4月份,佐力小贷获得浙江省金融办批准,允许其向电商平台上游的农产品、生活用品等零售商提供不超过总规模30%的贷款。 
        10月份,佛山科技小额贷款公司与金盛永利网签订协议,双方将合作推出“金盛科技贷系列”专题产品。 
        然而,双方合作后,小贷公司的客户将可能会流失至网贷平台,而p2p的高风险性也容易传导至小贷公司诱发更大风险,现阶段小贷公司与网贷平台的合作仍处于谨慎的探索阶段。 
        除与外部机构合作之外,自主搭建平台,将小额信贷业务互联网化也是其转型的一大方向。 
        作为促进民间资本阳光化、实现普惠金融的重要一环,展望未来小贷公司的发展,从客户根本需求出发,拥抱“互联网 ”,降低交易成本,强化风险控制,在竞争合作中不断创新才能浴火重生。